Teklifleri düzenli kaydetmek ve araçları doğru girdilerle kullanmak için kısa başlangıç adımları.
Teklif takibi için 5 adım
- Ücretsiz Excel şablonunu indirin. Asıl dosyayı saklayıp çalışma kopyası oluşturun.
- Örnek bir teklif girin. Müşteri, teklif tarihi, tutar ve durum alanlarını doldurun; hesaplanan sonucu kontrol edin.
- Revizyonu ayrı kayıt olarak ekleyin. Aynı işin tekliflerini ilişkilendirin ve eski kaydın üzerine yazmadan revizyon geçmişini koruyun.
- Haftada bir açık tekliflere bakın. Müşteriden gelen yanıtı kaydedin ve teklifin durumunu güncelleyin.
- Analiz bölümünü kayıtlarla karşılaştırın. İşletmeniz için karar vermeden önce eksik ve tekrar eden kayıtları kontrol edin.
Müşteriye teklif sonrası nasıl yazılır?
Merhaba [Ad], [tarih] tarihinde ilettiğimiz [teklif numarası] numaralı teklif hakkında sorunuz var mı? Kapsamı birlikte netleştirebiliriz. Uygun olduğunuzda geri dönüşünüzü beklerim.
Göndermeden önce köşeli parantezleri kendi bilgilerinizle değiştirin. Takip tarihini müşteriyle yaptığınız görüşmeye göre belirleyin.
Hesaplayıcıları kullanmadan önce
KDV hesaplayıcıda tutarın dahil mi hariç mi olduğunu ve uygulayacağınız oranı kontrol edin. Zam oranı hesaplayıcıda eski tutarı, yeni tutarı veya artış oranını doğru alana girin. Hesap sonucu, girdiğiniz değerlerle sınırlıdır.